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“女股神”业绩不香了 这只基金今年业绩比其旗舰基金高出10倍多

财联社(上海,编辑 黄君芝)讯,在过去一年中,有“女版巴菲特”美誉的凯西•伍德(Cathie Wood)因其优异的基金业绩而声名大噪。但今年迄今,由于美股板块轮动、科技股“跌跌不休”,连累了其旗舰基金方舟创新(ARKK),涨幅仅为3.5%。

在此期间,一只追踪创新公司的小型ETF——Direxion Moonshot Innovators ETF (MOON)悄然超越了ARKK,今年迄今上涨了39%,成为冉冉升起的一颗“新星”。

该基金于去年11月推出,其风格与ARK基金如出一辙,甚至有“翻版”一说。据悉,Direxion Moonshot Innovators ETF仅持有50只股票。但和大多数ARK指数基金不同的是,该基金不是主动管理型基金,而是追踪一个指数。该指数使用自然语言处理来阅读公司文件、识别创新相关说明并选择那些早期阶段创新公司。

ARKK在过去一年成为表现最好的交易所交易基金之一,这要归功于Wood对科技公司的大笔押注,她认为这些公司将颠覆它们所在的行业。这催生了至少六种同样投资创新但使用不同策略的新产品。然而,由于近期美债收益率上升引发的估值担忧,科技股受到一波冲击,她的基金近几周也面临动荡。

与此同时,MOON和其他一些效仿者则非常“机智地”通过大举投资生物技术来避免了这一局面,他们持有的免疫生物公司ImmunityBio Inc.等股票今年上涨了131%。

金融服务公司WallachBeth Capital的ETF主管Mohit Bajaj表示,“MOON对生物科技公司的权重更大,而对科技和互联网公司的权重更小,这是ARKK相对表现不佳的原因。”

据了解,MOON基金自推出以来已经上涨约70%,但仅吸引了约2.2亿美元的资产。而到目前为止,方舟基金今年的收益已超过70亿美元,使其总收益超过240亿美元。

“创新”和“颠覆”的定义是因人而异的,因此基金可以用不同的方式接受这些主题。在ARKK的案例中,这种关注范围更窄,其积极的管理结构使Wood能够选择最新表现良好的公司改变头寸。然而,ARK在特斯拉、Square Inc.和视频流平台Roku Inc.等公司的大量持股,拖累了其过去一个月的业绩。

而被动基金MOON跟踪标准普尔Kensho Moonshot指数(S&P Kensho Moonshot Index),该指数涵盖从智能交通到人类进化的50家最具创新力的公司。

市场研究公司CFRA research的ETF研究主管Todd Rosenbluth表示,这意味着MOON专注于多个主题,而不是像云计算、基因组学或电子游戏这样的狭窄主题。

目前MOON投资最多的板块是生物科技,占该基金17%的份额,而ARKK投资最多的板块是互联网公司,占22%。MOON持仓最多的激光扫描公司MicroVision Inc.和光学产品制造商Vuzix Corp.今年以来分别上涨了231%和145%。

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